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No período Sengoku do Japão, um jovem órfão chamado Kotarou e seu cachorro Tobimaru roubam de aldeões inocentes para sobreviver. No entanto, Kotarou é forçado a continuar fugindo quando se vê sendo caçado por assassinos enviados pela Dinastia Ming da China por motivos misteriosos que não envolvem seus pequenos crimes. Felizmente, a dupla encontra Nanashi, um ronin que se refugiou em um pequeno templo, quando Kotarou é atacado e Tobimaru envenenado. Embora o samurai salve o par indefeso de seus perseguidores, ele sente que não há necessidade de ajudá-los mais; mas quando oferece uma joia em troca de seus serviços como guarda-costas, ele relutantemente aceita a oferta de emprego de Kotarou - apenas até Tobimaru ser curado e os dois chegarem ao seu destino. Enquanto os três partem em uma jornada perigosa, logo fica evidente que seu caminho está repleto de perigos, já que a Dinastia Ming agora enviou um espadachim aterrorizante atrás deles para capturar Kotarou e cumprir uma certa profecia.

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